La Bourse mondiale de cryptomonnaies Binance a publié son rapport semestriel détaillant la santé du secteur. Publié à la fin du S1 2023, le rapport de 120 pages couvre les principaux secteurs verticaux, notamment le Bitcoin et les couches 1, les couches 2, les stablecoins, la DeFi et les NFT. Il se penche également sur le jeu vidéo, le métavers, le financement et l'adoption institutionnelle.

Le rapport semestriel détaillé révèle la situation en matière d’adoption, d'utilisation et d'innovation dans chaque catégorie principale. L'analyse figurant dans le rapport semestriel de Binance présente des arguments convaincants indiquant que le secteur est en meilleure santé que prévu et se trouve sur une base solide pour croître au S2 et en 2024.

Principaux points à retenir :

• La capitalisation boursière totale a augmenté de 30 % sur un an, avec une clôture à 1,17 T$ le 30 juin.
• La domination du Bitcoin à la fin du semestre a atteint son plus haut niveau depuis avril 2021, alors que sa corrélation avec la TradFi est désormais au plus bas depuis de trois ans.
• Malgré une baisse de 7 % de la valeur de marché mondiale des stablecoins, l’USDT a connu une augmentation de 26 % de sa part de marché depuis le début de l’année (« YtD »).
• Le staking liquide est devenu le plus grand secteur de la DeFi.

Le rapport met en avant des indicateurs qui ne sont pas immédiatement visibles pour les traders journaliers, mais dont la croissance peut être interprétée comme positive. Par exemple, le volume d’échange de Bitcoin a augmenté de 185 % YtD, tandis que les transactions réseau sont en hausse de 58 % et les frais de transaction moyens de 143 %. Cette augmentation de l'utilisation du réseau a été partiellement attribuée à la croissance des Ordinals, qui permettent de créer et d'échanger des NFT sur le réseau Bitcoin .

Surtout, le hashrate utilisé pour sécuriser la blockchain Bitcoin est également en hausse de 40 % YtD, avec une difficulté de minage en progression conformément à ce chiffre (augmentation de 43 %). Si les analyses sur la chaîne ont été largement utilisées dans le rapport semestriel détaillé de Binance, ce document tire également des données d'autres sources, notamment de l'analyse du sentiment. L'indice Bitcoin Fear & Greed a doublé depuis janvier, ce qui témoigne de la confiance accrue des traders.

Parmi les autres L1 exposées dans le rapport, Solana a connu la plus forte hausse de capitalisation boursière au cours du premier semestre. BNB Chain affiche la meilleure performance de réseau YtD, avec une augmentation de 113 % du volume quotidien, contre 48 % pour Ethereum . Le constat est identique pour les adresses actives : 118 % contre 63 %. Les progrès d’Avalanche sur les sous-réseaux et les nouveaux modèles de sécurité partagés de Cosmos affichent également des évolutions intéressantes.

L'un des faits marquants de l'année présentés dans le rapport semestriel concerne la croissance du staking liquide et l'émergence de la LSTfi (la fusion des jetons de staking liquide et de la DeFi), cette dernière ayant enregistré une croissance rapide (460 %) de la valeur totale comptabilisée depuis avril. Le rapport de Binance concernant le S1 présente également en détail le secteur L2, avec la croissance des zkEVM et la transition prochaine de Polygon vers Polygon 2.0 comme faits marquants. Les secteurs émergents sont également examinés en détail, y compris la montée en puissance des L3 : des chaînes spécifiques aux applications qui se connectent aux couches 2 existantes.

Outre l'examen de la dynamique de marché des principales stablecoins, le rapport examine les concurrents émergents qui ont gagné des parts de marché en 2023. Parmi eux, citons notamment USDD, crvUSD, GHO et LUSD, dont la capitalisation boursière a augmenté de 54 % en glissement annuel.

Sur presque toutes les verticales analysées par Binance, l'industrie des cryptos a enregistré une croissance impressionnante au S1. En DeFi, le nombre d’utilisateurs est en hausse de 43 % YtD, et même les volumes des NFT sont en progression par rapport au S2 2022, malgré la baisse des prix planchers. En termes de levée de fonds, Binance indique que les 10 premiers fonds ont levé au total 3,6 milliards de dollars au S1. Il existe également de nombreux éléments démontrant l'adoption institutionnelle, notamment des essais significatifs sur des CBDC, des projets de blockchain d'entreprise et l'émergence d'actifs réels sur la chaîne.

Le rapport conclut sur la note optimiste suivante : « Le marché a largement bénéficié de la période des “ETF Bitcoin ”, ce qui a stimulé la nouvelle dynamique du marché à l’heure où le Bitcoin atteignait de nouveaux sommets pour l'année, lesquels ont contribué à renforcer la confiance des investisseurs. Au moment où nous entamons le deuxième semestre de l’année, nous nous réjouissons de l’arrivée de nouvelles innovations, de la progression de l’adoption et de l’avenir encore plus prometteur. »

Le rapport de l’étude est accessible via le lien suivant : https://research.binance.com/en/analysis/half-year-2023

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