Schroders Capital heeft een belangrijke mijlpaal bereikt op het gebied van fondsenwerving door sinds januari 2022 met succes meer dan $ 2,6 miljard op te halen voor directe en co-investeringen in private equity, meest recentelijk dankzij de succesvolle afsluiting van € 400 miljoen van een van zijn toonaangevende Europese buy-outfondsen, Schroders Capital Private Equity Europe Direct III.
Deze prestatie versterkt de positie van Schroders Capital als een belangrijke deelnemer in kleine tot middelgrote buy-outs die, heel belangrijk, robuuste rendementen hebben opgeleverd namens zijn klanten.
Het Europe Direct III Fund genoot sterke steun van een diverse groep wereldwijde investeerders, waaronder zowel bestaande klanten als nieuwe investeerders, waaronder pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, schenkingen, stichtingen en family offices.
Het fonds heeft een sterke fondsenwerving doorgemaakt, waarbij klanten steeds meer willen profiteren van het hoge groeipotentieel van Europese kmo's. De investeringsaanpak van het bedrijf, die al twee decennia met succes wordt geïmplementeerd, is gericht op het leveren van bedrijfstransformaties met een lage financiële hefboomwerking.
Succesvolle exits uit PSS (België), Olink (Zweden), Intellera (Italië)
Het private equity-team van Schroders Capital focust op het vinden van investeringen voor transformationele verbetering en groei. Terwijl het voor de grotere marktsegmenten moeilijk was om cash geld in te zetten en grotere investeringen te realiseren, bleef de buyout-activiteit van kleine en middelgrote ondernemingen actief.
Schroders Capital realiseerde bijvoorbeeld de afgelopen negen maanden een succesvolle verkoop van het Belgische bedrijf Premium Sound Solutions (PSS), het Zweedse Olink en het Italiaanse Intellera, wat in totaal meer dan 8x aan geïnvesteerd kapitaal genereerde1.
Een sterk succesverhaal voor Schroders Capital is Olink, een belangrijke speler in de life sciences-sector gevestigd in Zweden. Toen Schroders Capital eigenaar was, deed het bedrijf uitgebreide investeringen in R&D en lanceerde het nieuwe gepatenteerde technologieën, waardoor de potentiële markt van het bedrijf werd uitgebreid. Schroders Capital deed de investering in Olink samen met Summa Equity, een toonaangevende, doelgerichte thematische beleggingsonderneming. De daaropvolgende exit, die plaatsvond in juli, vertegenwoordigde de grootste liquiditeitsgebeurtenis voor Schroders Capital uit een private equity-investering, met als hoogtepunt een opbrengst van meer dan $ 325 miljoen bij exit.
Een ander succesverhaal voor Schroders Capital is het Belgische Premium Sound Systems (PSS), dat gevestigd is in Dendermonde. PSS, een belangrijke speler in de sector van audio-oplossingen, is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van geluidssystemen, voornamelijk voor de wereldwijde automobielsector. Het werkte onder andere samen met toonaangevende Original Equipment Manufacturers (OEM's) zoals BMW, GM, VW/Audi en Jaguar/Land Rover. Het bedrijf leverde consistent robuuste inkomsten, dankzij een aanzienlijke orderportefeuille. Schroders Capital investeerde in het eerste kwartaal van 2019 in het bedrijf, waardoor een nieuwe groeifase aanbrak voor PSS. Tegen 2022 bereikte het bedrijf een scharnierpunt, met een productie van meer dan 110 miljoen luidsprekers, die in tweehonderd verschillende automodellen werden gemonteerd. Als blijk van zijn toewijding aan het leveren van superieure rendementen voor zijn klanten, beëindigde Schroders Capital de investering in de eerste helft van 2024, als onderdeel van een transactie met een waarde van bijna 525 miljoen dollar.
Schroders Capital werkt met gediversifieerde teams op strategische locaties en profiteert van een wereldwijd bereik. Door gebruik te maken van de diverse investeringsmogelijkheden, biedt het bedrijf een aantrekkelijke portefeuille die zich uitstrekt over verschillende geografische regio's2.
