De Amerikaanse vermogensbeheerder MFS heeft het MFS Meridian Funds – Blended Research U.S. Core Equity Fund gelanceerd, een actief beheerde strategie dat kwantitatieve en fundamentele inzichten combineert.

Het fonds hanteert een bottom-up beleggingsaanpak die het eigen fundamentele onderzoek van MFS combineert met kwantitatieve inzichten. Het streven is om het merendeel van alfa te genereren via aandelenselectie en daarnaast de volatiliteit ten opzichte van de benchmark en onbedoelde blootstellingen aan verschillende sectoren en bedrijfstakken tracht te minimaliseren.

Het fonds streeft naar waardegroei door voornamelijk te beleggen in Amerikaanse aandelen, met als doel over een volledige marktcyclus beter te presteren dan de S&P 500-index. De portefeuille zal beheerd worden met een beheersbare tracking error. Het fonds houdt normaal gesproken 80 tot 150 effecten in portefeuille.

De lancering is de tweede strategie met een target tracking error in de Meridian Fund-reeks die gebruik maakt van de Blended Research-aanpak van MFS. In 2016 werd de MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund gelanceerd.