BlackRock gaat samenwerken met PCG Impact, de adviestak van Phenix Capital Group, een intellegence provider die gevestigd is in Amsterdam en gespecialiseerd is in impactbeleggen, om zo geïnteresseerde institutionele beleggers te helpen impactportefeuilles te bouwen en te beheren, die naast financieel rendement ook duurzame resultaten opleveren.
Binnen de samenwerking levert BlackRock expertise op het gebied van portefeuilleopbouw, implementatie, risicobeheer en toezicht. PCG Impact levert op haar beurt gespecialiseerde research en analyses over meer dan 3.000 impactfondsbeheerders wereldwijd en advies- en rapportageactiviteiten. Institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, family offices, kapitaalfondsen (zogeheten endowments) en stichtingen, kunnen gebruikmaken van de gecombineerde expertise van BlackRock en PCG Impact via zowel Outsourced Chief Investment Officer (OCIO)-portefeuilles als impactmandaten op maat.
Volgens het Global Impact Investing Network (GIIN) bedraagt het wereldwijd belegde vermogen in impactbeleggingen circa $1,6 biljoen en blijft de vraag van beleggers groeien. Naarmate de markt voor impactbeleggen volwassener wordt, zijn steeds meer grote beleggers op zoek naar impactbeleggingen met meetbare duurzaamheidsresultaten, geloofwaardige rapportages en dezelfde standaarden voor governance en rendement die zij ook hanteren voor de rest van hun portefeuille. Om aan die behoeften te voldoen, zijn toegang tot specifieke beleggingskansen, gedegen research naar fondsbeheerders en een flexibele portefeuilleaanpak nodig die aansluit op de financiële- en impactdoelstellingen van individuele partijen.
Via één geïntegreerd raamwerk, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van BlackRocks eigen risicoplatform Aladdin, kunnen beleggers toegang niet alleen toegang krijgen tot een breder universum aan impactbeleggingsmogelijkhedem maar tegelijkertijd ook tot het volledig beleggingstraject van portefeuilleopbouw en implementatie tot monitoring en rapportage. De samenwerking helpt institutionele beleggers bij het vaststellen van impactdoelstellingen en beleggingsparameters, het kiezen van passende strategieën binnen verschillende beleggingscategorieën en het inpassen van impactrapportages in bestaande governancekaders.
Sarju Mehta, Head of Investment Solutions voor Europa bij BlackRock: "Steeds meer klanten, met name in Europa, willen naast langetermijnrendement ook impactdoelstellingen nastreven. Binnen deze samenwerking combineren wij de sterke punten van beide organisaties om geïnteresseerde beleggers toegang te bieden tot een breder universum aan beleggingsmogelijkheden en portefeuilles samen te stellen die na verloop van tijd impact hebben."
Monique Donders, Country Manager van BlackRock in Nederland: "Nederlandse beleggers lopen al jarenlang voorop als het gaat om outcome-based beleggen, maar het vertalen van doelstellingen naar een portefeuille is vaak complex. Beleggers hebben behoefte aan diepgaande inzichten, heldere rapportages en een portefeuilleaanpak die recht doet aan zowel hun financiële als hun impactdoelstellingen. Wij zijn verheugd samen te werken met PCG Impact, een lokale partner met een lange staat van dienst op het gebied van impactbeleggen. Via het fiduciaire platform van BlackRock helpen wij klanten invulling te geven aan hun doelstellingen."
Dirk Meuleman, CEO van PCG Impact: "Wij zijn verheugd met BlackRock samen te gaan werken. PCG Impact vult de bestaande impactactiviteiten van BlackRock aan met gespecialiseerde marktkennis, managerresearch en rapportagemogelijkheden. Samen met het wereldwijde klantenbereik en de beleggingsexpertise van BlackRock ontstaat zo een sterk model voor institutionele beleggers die toegang willen tot een breder universum aan impactbeleggingsmogelijkheden én de expertise om deze impactbeleggingsmogelijkheden te beoordelen en te monitoren. PCG Impact is opgericht om institutioneel impactbeleggen op grote schaal mogelijk te maken. Dat is dan ook precies wat deze samenwerking aanbiedt."
BlackRock is een wereldwijde toonaangevende aanbieder van beleggingsoplossingen, adviesen risicomanagementoplossingen. Namens haar klanten beheert BlackRock $1,3 biljoen aan duurzame en transitiegerelateerde beleggingen. Het bedrijf beheert momenteel wereldwijd meer dan $400 miljard aan OCIO-vermogen en voert al meer dan twintig jaar OCIO-mandaten uit.
