M&G lance un fonds actions durable axé sur la diversité et l’inclusion

M&G enrichit sa gamme de solutions durables avec le lancement d'une nouvelle stratégie actions internationales dont l’objectif consiste à investir dans les entreprises qui font preuve de diversité ethnique et de genre et dans celles qui proposent des solutions favorisant davantage d’inclusion sociale et d’égalité, tout en cherchant à offrir des performances attrayantes.

Géré par Thembeka Stemela Dagbo aux côtés de John William Olsen, le fonds M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund est un portefeuille concentré composé de 30 à 40 valeurs de qualité dont l’objectif est de dégager une performance totale1 supérieure à celle de l’indice MSCI ACWI sur toute période de cinq ans. Le fonds suit une stratégie hybride qui intègre des critères de durabilité et d’impact dans son processus de sélection :

Au moins 15 % du portefeuille est investi dans des entreprises à fort impact qui proposent des solutions favorisant l’inclusion sociale. Cette part du fonds suit la même approche et le même processus d’investissement que les stratégies M&G (Lux) Positive Impact Fund et M&G (Lux) Climate Solutions Fund : les titres sont évalués au moyen d’une triple analyse « III » qui couvre la thèse d’Investissement, l’Intention et l’Impact des entreprises. Ce procédé permet ensuite de les classer comme « pionnières », « facilitatrices » ou « leaders ».

Le reste du portefeuille est alloué à des entreprises durables qui œuvrent en faveur de la diversité ethnique et de genre au travail. L'analyse ne se limite pas à leur représentation : l'évaluation de la diversité est étendue à des facteurs tels que les objectifs, les procédures et les politiques2. Les sociétés en portefeuille doivent comporter au minimum 30% de femmes et/ou de représentants de minorités ethniques dans leur conseil d'administration au moment de l'investissement et doivent satisfaire au cadre E.Q.L. (ESG / Qualité/ Leadership) qui consiste à évaluer les caractéristiques en matière d’ESG, la qualité du modèle économique et le leadership de chaque société.

L’équipe bénéficie du soutien de l’équipe Gérance & Durabilité (« Stewardship and Sustainability ») de M&G afin d’offrir aux investisseurs une exposition à des sociétés présentant d’excellentes pratiques ESG. Le fonds est aligné avec les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et associe chaque position à son ODD dominant en se concentrant sur six domaines clés : Éducation de qualité, Égalité entre les sexes, Travail décent et croissance économique, Industrie, Innovation et Infrastructure, Réduction des inégalités et Paix, Justice et Efficacité des Institutions. M&G publiera chaque année un indicateur de diversité et d'impact pour chaque société, ainsi que sa variation annuelle.

Thembeka Stemela Dagbo, gérante du fonds : « L'inclusion sociale et la diversité ne sont pas seulement des principes justes qu'il faut appliquer : cette démarche est également pertinente sur le plan économique. En l'absence de mesures correctives, l'exclusion des groupes désavantagés et le manque de diversité peuvent s'avérer coûteux et se traduire par une perte de PIB et de capital humain. En revanche, les entreprises pionnières de la diversité et de l'inclusion sont de plus en plus reconnues pour leurs meilleurs résultats financiers. En effet, les entreprises qui se situent dans le premier quartile pour la diversité de genre ont 25% de chances de plus de surperformer et cette probabilité atteint même 36% pour les entreprises faisant preuve de diversité ethnique3. Au travers de ce Fonds, nos clients auront l’occasion de bénéficier de ces tendances et de combler les lacunes en matière de diversité, tout en conférant un vrai sens à leur épargne. »

Le M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund complète la gamme existante de fonds durables et à impact de M&G et est conforme à l’Article 9 du règlement européen SFDR.