Vermogensbeheerder Columbia Threadneedle Investments kondigt vandaag aan dat UBS Global Wealth Management (UBS GWM) een investering heeft gedaan in het CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund, dat in augustus werd gelanceerd.

Het nieuwe fonds is ingedeeld als Artikel 8 onder de SFDR-verordening en heeft tot doel aantrekkelijke en betrouwbare inkomsten te bieden uit een 'kernportefeuille' van bedrijven die koploper zijn op het gebied van duurzaamheid. Deze portefeuille wordt versterkt door een 'overlay'-strategie om de inkomsten te verhogen, met als gezamenlijk streven een jaarlijks rendement tussen de 4% en 8%.

Om risico's te spreiden, handhaven de beheerders een evenwichtige portefeuille met aandelen van bedrijven wereldwijd. Het fonds blijft echter gevoelig voor marktschommelingen en andere gebruikelijke beleggingsrisico's. Bovendien kan het fonds in derivaten investeren, waarvan de waarde sterk kan fluctueren.

Het selecteert 30-50 aandelen van bedrijven die naar verwachting zullen profiteren van of bijdragen aan duurzame ontwikkelingstrends. Fondsbeheerder is Nick Henderson. Samen met het Global Equities Team selecteerde hij zeven megatrends voor de toekomst, waaronder de energietransitie, gezondheid en welzijn, en duurzame steden, die op de lange termijn ten goede zullen komen aan goed gepositioneerde bedrijven.

Henderson is lid van het gespecialiseerde ESG Global Equities Team van Columbia Threadneedle en heeft ruime ervaring als beheerder van wereldwijde duurzame strategieën. Dit team maakt deel uit van het bredere, 24-koppige Global Equities Team, met circa 20 miljard euro onder beheer, en werkt nauw samen met het speciale team voor maatschappelijk verantwoord beleggen, dat ruim 40 professionals telt.

Om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, hanteert het Fonds een duidelijke filosofie:

1. Niet beleggen in bedrijven met schadelijke of niet-duurzame praktijken
2. Beleggen in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en/of het milieu
3. Het ESG-beleid (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur) van bedrijven verbeteren door middel van dialoog en stemrecht

De focus ligt op betrouwbare en groeiende inkomsten en het opbouwen van een evenwichtige portefeuille, waarbij waardevalkuilen worden vermeden. Ondanks de nadruk op bedrijven die duurzame oplossingen bieden, heeft de portefeuille een sterkere core/value voorkeur dan veel bestaande duurzame aandelenportefeuilles, die doorgaans meer gericht zijn op groei.

Om de 'natuurlijke' inkomsten van de portefeuille te versterken en te diversifiëren past het team een overlay-strategie toe om het fondsrendement met 2-4% per jaar te verhogen met zo min mogelijk risico. Deze dynamische strategie, beheerd door het Systematic Factor Investments Team van Columbia Threadneedle, combineert short-posities in call-opties met een long-positie in futures. Dankzij de premie op de call-opties realiseert het Fonds een hoger rendement, terwijl de long-positie in futures in een stijgende markt zorgt voor behoud van de marktpositie, die anders zou afnemen door de verkoop van call-opties.

Michaela Collet Jackson, Head of Distribution EMEA bij Columbia Threadneedle Investments: "Het CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund biedt beleggers de kans een strategie voor extra inkomsten te combineren met beleggingen in bedrijven die een duurzame bijdrage willen leveren. Samen met onze klanten hebben we een unieke oplossing ontworpen die optimaal gebruikt maakt van onze gezamenlijke expertise: het selecteren van aandelen met een hoog dividend en rendement en het behalen van langetermijnrendement met duurzame portefeuilles. De overlay levert hogere inkomsten op, waar beleggers in de huidige periode van aanhoudende inflatie naar op zoek zijn. De investering van UBS GWM brengt het fonds direct naar een kritieke omvang, waardoor de portefeuillebeheerder zinvol kan investeren en het fonds openstaat voor andere potentiële investeerders.”

Bruno Marxer, Head Global Investment Management bij UBS GWM: "Duurzaamheid is naar onze overtuiging een fundamentele trend die de markten blijvend zal vormgeven. We zijn dan ook verheugd dat we deze nieuwe duurzame beleggingsoplossing in samenwerking met een gerenommeerde partner in de sector tot stand kunnen brengen om onze klanten exclusieve toegang te bieden tot een fonds dat is afgestemd op markttrends en bijdraagt aan portefeuillediversificatie."

Nick Henderson, Portfolio Manager, CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund: "De introductie van dit fonds en het partnerschap met UBS GWM zijn een belangrijke mijlpaal. Het voegt een nieuwe dimensie toe aan duurzaam beleggen. Duurzame fondsen richten zich meestal op groei, terwijl traditionele inkomstenfondsen voor bovengemiddelde dividendinkomsten vooral afhankelijk zijn van zogenaamde 'sunset-industrieën', zoals tabak of energie. Ondanks zijn meer waardegerichte stijl biedt het Fonds naar onze mening een echt alternatief: een duurzaam product dat beleggers bovengemiddelde inkomsten oplevert, die niet voortkomen uit traditionele inkomstensectoren.”