- BlackRock haalt €1,2 miljard op bij wereldwijde klanten voor investeringen in Europees value-add vastgoed
- BlackRock sluit Europe Property Fund VI af, de zesde editie in haar gevestigde Europese value-add reeks
BlackRock heeft de definitieve sluiting aangekondigd van haar Europe Property Fund VI (EFVI), waarmee €1,2 miljard (\$1,4 miljard) aan aandelen- en co-investeringskapitaal is opgehaald voor de zesde editie van de toonaangevende Europese value-add vastgoedstrategie van het bedrijf. De financiering werd opgehaald bij een diverse groep wereldwijde institutionele klanten die willen profiteren van structurele en cyclische trends die zorgen voor aantrekkelijke investeringsmogelijkheden in de Europese vastgoedmarkt.
Meer dan 60% van het opgehaalde kapitaal kwam van bestaande Limited Partners (LP’s), wat blijk geeft van sterke steun voor BlackRock’s bewezen aanpak. Tegelijkertijd traden 17 nieuwe investeerders toe tot de fondsenreeks, wat het klantenbestand geografisch en segmentmatig verder diversifieert. Verschillende investeerders verhoogden hun initiële toezeggingen tijdens de fondsenwervingsperiode, wat hun vertrouwen onderstreept in de herbeprijsde Europese vastgoedmarkt en in de investeringscapaciteit van BlackRock’s value-add platform.
Thomas Mueller-Borja, Global Co-Head of Real Estate en mede-portfoliomanager van EFVI, zei:“Na een correctie in de wereldwijde vastgoedmarkten geloven wij dat dit het beste instapmoment in meer dan tien jaar is. EFVI biedt onze klanten toegang tot deze kansen op een moment dat waarderingen aantrekkelijk zijn en structurele trends gunstig. De succesvolle afsluiting van deze zesde editie, ondanks een uitdagend fondsenwervingsklimaat, is een belangrijke mijlpaal voor ons Europese value-add programma.”
Tot nu toe heeft EFVI circa 70% van het kapitaal toegekend aan 11 investeringen in de sectoren wonen, logistiek en datacenters. Tot de belangrijkste activa van EFVI behoren o.a. MM50, een grote kantoor-naar-woningontwikkeling in Madrid; Enclave, een studio-living complex in Londen; een hyperscaler datacenterontwikkeling in Frankfurt; en een logistiek portefeuille in Zweden. Met activa in onder meer het VK, Frankrijk, Duitsland, de Nordics en Spanje is een breed gediversifieerde pan-Europese portefeuille opgebouwd die inspeelt op structurele megatrends zoals verstedelijking, geopolitieke fragmentatie, digitale transformatie en de energietransitie.
EFVI is opgezet als een SFDR Artikel 8 fonds en streeft ernaar om duurzame, toekomstbestendige vastgoedobjecten te creëren. De strategie richt zich op herfinanciering, herpositionering en herontwikkeling van vastgoedobjecten, met een actieve aanpak gedurende de hele investeringscyclus. Daarbij wordt gebruik gemaakt van inzichten van het BlackRock Investment Institute en lokale teams met diepgaande marktkennis.
Tatiana Tezel, mede-portfoliomanager van EFVI, voegt daaraan toe: “We zijn bijzonder trots op de sterke vraag van zowel bestaande als nieuwe investeerders. Onze Europese value-add strategie blijft aan kracht winnen dankzij onze onderzoeksgerichte aanpak en het vermogen om waarde toe te voegen vanaf het moment van aankoop. Met al meer dan 70% van het kapitaal gecommitteerd, hebben we een solide portefeuille opgebouwd met toekomstgerichte beleggingen.”
De sterke investeringsvraag naar EFVI weerspiegelt een bredere trend waarbij institutionele en vermogende klanten hun allocatie naar private markten verhogen. Volgens onderzoeksbureau Preqin zal het wereldwijde vermogen onder beheer in private vastgoedmarkten stijgen van \$1,6 biljoen in 2023 naar naar verwachting \$2,7 biljoen in 2029.
BlackRock’s vastgoedplatform beheert wereldwijd ongeveer \$25 miljard aan vermogen voor institutionele investeerders, waaronder veel van de meest strategische klanten van het bedrijf. Beleggers krijgen toegang tot vastgoed via maatwerkportefeuilles, gemeenschappelijke fondsen en co-investeringen. Naast Europa beheert BlackRock ook een value-add investeringsreeks in Azië, gericht op het benutten van aantrekkelijke kansen in die regio.
