Columbia Threadneedle Investments heeft van de Central Bank of Ireland (CBI) groen licht gekregen voor vier nieuwe actieve ETFs in de CT QR Series Equity Active UCITS ETFs – US, European, Global en Emerging Markets. De lancering start met de CT QR Series US Equity Active UCITS ETF en de CT QR Series European Equity Active UCITS ETF, die de vermogensbeheerder de komende weken zal noteren op de Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange en de London Stock Exchange. De Global- en Emerging Markets ETFs volgen snel en maken het kernassortiment voor aandelen compleet.
Michaela Collet Jackson, Head of Distribution, EMEA, bij Columbia Threadneedle: “De uitbreiding van ons aanbod actieve ETFs naar Europa is een logische volgende stap in onze wereldwijde groeistrategie. Met dit nieuw aanbod spelen we in op de toenemende vraag naar transparante, kostenefficiënte en écht actieve oplossingen.”
De CT QR Series Equity Active ETFs steunen op het sterke trackrecord van Columbia Threadneedles' Amerikaanse actieve ETF-reeks. De strategieën profiteren van de schaal en efficiëntie van het eigen kwantitatieve onderzoeksplatform, aangevuld met real-time inzichten van het wereldwijde team van meer dan 200 fundamentele researchanalisten. De ETFs zijn ontwikkeld als actieve kernallocaties binnen de aandelenportefeuille van beleggers.
Matteo Andreetto, Head of Intermediary Client Coverage, Europe, bij State Street Investment Management: “De vraag naar ETFs blijft zowel in Europa als wereldwijd toenemen, wat de blijvende interesse in deze kostenefficiënte beleggingsinstrumenten bevestigt. Wij ondersteunen Columbia Threadneedle bij deze lancering via onze ‘ETF as a Service’-dienstverlening.”
Portefeuillebeheerder Christopher Lo past voor de nieuwe reeks dezelfde methodiek toe als bij de ETFs doe in de VS genoteerd zijn, aangevuld met enkele aanpassingen voor de Europese markt. Het “QR Series”-proces combineert kwantitatieve en fundamentele analyse met actieve aandelenselectie:
Research: Meer dan twintig jaar kwantitatieve modellering wordt gecombineerd met Global Fundamental Research om aandelen te identificeren met het grootste potentiële rendement, terwijl minder kansrijke namen worden vermeden. Rank: Op basis van de gecombineerde scores wordt het universum gerangschikt van ‘strong buy’ tot ‘strong sell’. Aandelen met een lage score worden uitgesloten, waardoor het universum met maximaal twee derde wordt verkleind. Dit leidt tot een geconcentreerde portefeuille in lijn met SFDR-artikel 8. Recalibrate: De portefeuillesamenstelling volgt een regels-gebaseerde, benchmarkbewuste aanpak die sector- en regioafwijkingen beperkt, zodat de aandelenkeuze de belangrijkste rendementsbron blijft. De portefeuille wordt halfjaarlijks geherbalanceerd, met dagelijkse monitoring om bij te sturen wanneer posities worden afgewaardeerd. De aanpak gebruikt zowel menselijke expertise als objectieve data-analyse en resulteert in transparante, robuuste portefeuilles die ongeveer 35% van het aantal benchmark-namen omvatten. Dit gaat gepaard met een tracking error van 2% tot 4% en een duidelijk actieve positionering met als doel een verbeterd risico-rendementsprofiel ten opzichte van de benchmark. Christopher Lo, Senior Portfolio Manager bij Columbia Threadneedle: “Onze CT QR Series Equity Active ETFs zijn ontwikkeld met een duidelijke doelstelling, een sterke overtuiging en met een reproduceerbaar proces. Wij zijn verheugd dat we ons succesvolle Amerikaanse ETF-aanbod nu ook aan Europese beleggers kunnen aanbieden.” De CT QR Series Equity Active ETFs zijn opgebouwd op basis van het eigen kwantitatieve model van de onderneming, dat alle belegbare aandelen beoordeelt binnen specifiek gedefinieerde sectorgroepen. Alleen de hoogst gerangschikte namen worden geselecteerd, wat leidt tot bewuste afwijkingen ten opzichte van de benchmark. Hierdoor kunnen zelfs aandelen met een top-10-weging in de index buiten de portefeuille blijven, in lijn met de onderliggende onderzoeksuitkomsten.
"Dit is voor ons de essentie van de aanpak,” besluit Lo. “We streven geen specifieke tracking error-doelstelling na; de resultaten worden primair bepaald door aandelenselectie.” Christine Cantrell, Head of Active ETFs, Distribution, EMEA bij Columbia Threadneedle: “Beleggers tonen een groeiende interesse in strategieën die transparantie, liquiditeit en kostenefficiëntie combineren. Dit vereist een aanbod dat aansluit bij deze voorkeuren. Omdat deze nieuwe UCITS-actieve ETF-reeks is afgestemd op de Europese markt en regelgeving, voorzien we in die behoefte.”
- Alle CT QR Series Equity Active ETFs zijn na goedkeuring door de CBI nu geregistreerd.
- Bijkomende aankondigingen volgen zodra extra noteringen zijn afgerond.
