Aberdeen Investments heeft vandaag drie nieuwe artikel 8-fondsen gelanceerd: World, American en European Equity Enhanced Index. Deze fondsen worden ondergebracht in een in Luxemburg gevestigd SICAV-vehikel.
De lanceringen bouwen voort op Aberdeens succesvolle World, American en European Equity Enhanced Index OEIC-fondsen en brengen de strategie, die de voordelen van actief en passief aandelenbeleggen combineert, naar beleggers buiten het Verenigd Koninkrijk.
De fondsen zijn behalve in Nederland en het VK ook beschikbaar in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Singapore, Spanje, Zweden en Zwitserland. De doorlopende kostenvergoeding (OCF) bedraagt 0,25 procent voor de wereld- en Europese fondsen en 0,20 procent voor het Amerikaanse fonds.
Enhanced Index-portefeuilles combineren actieve en passieve beleggingen met als doel de benchmark bescheiden te overtreffen. Dat doen ze via een kwantitatieve, datagedreven strategie.
John McCareins, Chief Client Officer bij Aberdeen Investment: "De vraag naar kosteneffectieve aandelenoplossingen blijft op peil maar veranderd wel van aard. Beleggers gaan steeds vaker op zoek naar strategieën die meer van het opwaartse potentieel van de markt kunnen benutten, terwijl ze de transparantie en de efficiëntie behouden die zij waarderen bij passief beleggen. Na meer dan tien jaar ervaring in het Verenigd Koninkrijk is dit het juiste moment om deze aanpak wereldwijd uit te rollen. Enhanced Index is een van onze speerpunten in 2026, wat niet alleen is ingegeven door de kansen die deze benadering biedt, maar ook door het langdurige vertrouwen dat onze klanten in deze aanpak hebben gesteld."
Het Quant-team van Aberdeen telt meer dan twintig investeringsprofessionals met gemiddeld bijna twintig jaar ervaring. Het team beheert momenteel 100 miljard Britse pond aan vermogen (per 30 juni 2025).
Nick Millington, hoofd Systematic Index Solutions - Enhanced Index bij Aberdeen Investments, licht toe: "Ons systematische, op regels gebaseerde Enhanced Index beleggingsproces is gericht op consistente uitkomsten door te focussen op rendementsfactoren en het beheersen van onbedoeld risico. Een onderscheidend kenmerk is het dynamische beheer van macro- en thematische risico’s zoals AI en olieprijsschokken. Ons eigen platform stelt ons in staat deze risico’s te identificeren en te beperken. Dit biedt ons de mogelijkheid om extra rendement toe te voegen zonder grote afwijkingen ten opzichte van de benchmark." "Onze fondsen richten zich op een actief rendement met een lage tracking error. Binnen die parameters richten we ons op bedrijven met sterke ‘Value-, Quality- en Momentum’‑kenmerken. Dat wil zeggen: goed geleide bedrijven die niet te duur zijn, en door de markt worden gesteund met een stijgende aandelenkoers."
Nick besluit: "Elke beleggingsaanpak, of het nu gaat om enhanced index, passief of actief, heeft zijn eigen plek, afhankelijk van de behoeften van de belegger. Soms worden alle drie gecombineerd in één portefeuille. Enhanced index biedt beleggers de mogelijkheid om actief en passief te combineren in één allocatie."
