• Ce fonds d'actions ISR « best-in-class » SRI couvre la zone euro et peut investir dans tous les secteurs. Il est géré activement et vise une performance à long terme.
• Il sélectionne des entreprises socialement avancées sur la base d'une notation sociale minimale, de l'utilisation d'indicateurs de performance sociale et de l'engagement des actionnaires sur les questions sociales.

Allianz Global Investors (AllianzGI), l'un des principaux gestionnaires d'actifs au monde, annonce aujourd'hui le lancement de son fonds Social Conviction Equity. Il est géré à Paris par l'équipe Conviction Equity, forte de plus de 20 ans d'expérience dans l'investissement responsable.

Ce fonds d'actions ISR « best-in-class », géré activement, se concentre sur les questions sociales. Il relève de l'article 8 de la réglementation SFDR. Ce fonds investit en fonction de critères sociaux couverts par une notation sociale minimale, l'utilisation d'indicateurs de performance clés sociaux et l'engagement en faveur des questions sociales. La sélection des actions est basée sur une analyse fondamentale intégrant à la fois des critères financiers et des critères ESG.

L'accroissement des inégalités de pouvoir d'achat, la transformation numérique et le développement de l'intelligence artificielle, ainsi que la transition écologique et énergétique constituent trois grandes tendances actuelles qui ont conduit les acteurs économiques à mieux prendre en considération les aspects sociaux. Cela inclut l'équité dans la distribution des ressources, mais aussi la recherche du bien-être individuel dans le monde du travail et au sein de la société en général.

L'objectif du fonds est donc double : surperformer le marché des actions de la zone euro (représenté par l'indice MSCI EMU) à moyen et long terme et gérer le risque social en sélectionnant des émetteurs qui apportent une contribution sociale positive tout au long de la chaîne de valeur (y compris les fournisseurs, le capital humain, la société et les communautés). Une contribution sociale positive peut refléter le profil social de l'entreprise, qui est supérieur à la moyenne dans un secteur donné, ou prendre la forme des produits et services offerts par l'entreprise qui répondent à un objectif social clair.

Un processus d'investissement rigoureux

La notation sociale est d'abord calculée à l'aide d'un modèle propriétaire éprouvé. Les valeurs sont sélectionnées sur la base d'une cinquantaine de critères sociaux, qui sont à la disposition de nos professionnels de l'investissement et peuvent être pris en considération en fonction du secteur et de leur pertinence.

Les gestionnaires suivent également les indicateurs sociaux qui mettent en évidence une contribution sociale positive en plus de la notation sociale, à condition qu'ils fassent l'objet d'une diffusion large et régulière. Ces indicateurs comprennent la parité hommes-femmes, le capital humain, l'actionnariat des salariés et la transparence sociale.

L'équipe de gestion travaille en étroite collaboration avec les équipes chargées de la durabilité sur l'ensemble du processus d'investissement, depuis les aspects méthodologiques et relatifs aux données jusqu'à l'engagement, y compris la recherche ESG pour les évaluations sociales.

Les opportunités du fonds sont les suivantes : potentiel de rendement élevé des actions à long terme ; surperformance des marchés d'actions de la zone euro dans certaines phases ; prise en considération des aspects relatifs à la durabilité par les gestionnaires du fonds ; forte diversification grâce à un grand nombre de titres individuels ; potentiel de gains supplémentaires grâce à l'analyse des titres individuels et à une gestion active.

Risques du fonds : forte volatilité des actions, risque de pertes (la volatilité du prix des actions du fonds peut être fortement augmentée) ; sous-performance possible des marchés d'actions de la zone euro à certains moments ; univers d'investissement limité en raison de l'approche de durabilité ; participation limitée au potentiel de rendement des titres individuels ; aucune garantie de succès en termes d'analyse des titres individuels et de gestion active.

Christophe Hautin, gestionnaire du fonds Allianz Social Conviction Equity , explique : « Nous avons constaté un intérêt croissant pour l'aspect social de l'ESG au cours des dernières années, et le S semble devenir le nouveau E (Environnement). Nous sommes à l'avant-garde de cette nouvelle tendance à Paris et nous offrons une compréhension globale des contributions sociales positives tout au long de la chaîne de valeur, ce qui nous différencie clairement des autres fonds sociaux qui ont émergé sur le marché ».

Erik van de Weele, Office Head et Head of Wholesale Business Development Benelux , ajoute : « Il semble y avoir une corrélation positive entre les performances économiques et financières d'une entreprise et sa capacité d'innovation et de productivité d’une part, et les bonnes pratiques sociales d’autre part ». Nous sommes ravis de proposer ce nouveau fonds à nos clients, qui leur permet d'apporter une contribution sociale positive par le biais de leurs investissements. Nous constatons également que nos distributeurs affichent un intérêt accru dans ce domaine en raison de la future taxonomie sociale de l'UE. Il est donc particulièrement important pour nous de mettre l'accent sur ce sujet à un stade précoce ».

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Veuillez consulter le prospectus du fonds et le document d'informations clés pour l'investisseur avant de prendre une décision d'investissement définitive.

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À propos d’ Allianz Global Investors

Allianz Global Investors est un gestionnaire d'actifs de premier plan qui compte plus de 600 professionnels de l'investissement dans plus de 20 bureaux à travers le monde et gère 516 milliards d'euros d'actifs. Nous investissons à long terme et cherchons à générer de la valeur pour nos clients à chaque étape de leur parcours. Nous y parvenons en étant actifs dans notre façon de travailler en partenariat avec nos clients, d'anticiper l'évolution de leurs besoins et d'élaborer des solutions fondées sur les capacités des marchés publics et privés. Notre souci de protéger et d'améliorer les actifs de nos clients nous conduit naturellement à nous engager en faveur du développement durable afin de susciter des changements positifs. Notre objectif consiste à améliorer l'expérience des clients en matière d'investissement, quels que soient leur situation géographique et leurs objectifs.

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Allianz Global Investors

Données au 30 septembre 2023. Le total des actifs sous gestion correspond aux actifs ou aux portefeuilles de titres, évalués à leur valeur de marché actuelle, pour lesquels les sociétés d' Allianz Global Investors sont chargées, vis-à-vis des clients, de prendre des décisions discrétionnaires en matière de gestion d'investissement et de gestion de portefeuille, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un sous-conseiller (il s'agit notamment des actifs d' Allianz Global Investors qui sont désormais sous-conseillés par Voya IM depuis le 25 juillet 2022). Cela exclut les actifs pour lesquels les sociétés d' Allianz Global Investors ne sont principalement responsables que des services administratifs. Les actifs sous gestion sont gérés tant pour le compte de tiers que pour le compte du groupe Allianz .

Investir implique des risques. La valeur d’un placement et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter, et les investisseurs pourraient ne pas récupérer la totalité des montants investis. Allianz Social Conviction Equity est un compartiment d' Allianz Global Investors Fund SICAV, une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois. La valeur des parts/actions appartenant aux classes de parts/actions du compartiment qui sont libellées dans la devise de base peut être soumise à une volatilité fortement accrue. La volatilité des autres catégories de parts/d'actions peut être différente. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Si la devise dans laquelle les performances passées sont affichées diffère de la devise du pays dans lequel l'investisseur réside, l'investisseur doit savoir qu'en raison des fluctuations des taux de change, les performances affichées peuvent être supérieures ou inférieures si elles sont converties dans la devise locale de l'investisseur. Le présent document est fourni à titre d'information uniquement et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une invitation à faire une offre, à conclure un contrat ou à acheter ou vendre des titres. Les produits ou les titres décrits dans le présent document peuvent ne pas être disponibles à la vente dans toutes les juridictions ou pour certaines catégories d'investisseurs. Il est destiné à être distribué uniquement dans les limites autorisées par la loi applicable et n'est notamment pas disponible pour les résidents et/ou les ressortissants des États-Unis d'Amérique. Les opportunités d'investissement décrites ici ne tiennent pas compte des objectifs d'investissement spécifiques, de la situation financière, des connaissances, de l'expérience ou des besoins spécifiques d'une personne donnée et ne sont pas garanties. La société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à la réglementation applicable en matière de dénotification. Les points de vue et opinions exprimés dans le présent document, qui peuvent être modifiés sans préavis, sont ceux des sociétés émettrices au moment de la publication. Les données utilisées proviennent de différentes sources et sont supposées correctes et fiables au moment de leur publication. Les conditions de toute offre ou tout contrat sous-jacent qui aurait été, ou sera effectué ou conclu prévaudront. Pour obtenir un exemplaire gratuit du prospectus de vente, des documents constitutifs, des prix quotidiens des fonds, des documents d’informations clés pour l’investisseur et des derniers rapports financiers annuels et semestriels, veuillez contacter la société de gestion Allianz Global Investors GmbH dans le pays de domiciliation du fonds, le Luxembourg, ou l'émetteur à l'adresse indiquée ci-dessous ou à l'adresse regulatory.allianzgi.com. Les investisseurs autrichiens peuvent également contacter l'agent d'information Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, AT-1100 Wien. Veuillez lire attentivement ces documents, qui seuls vous engagent, avant d'investir. La présente publication est une communication marketing d’ Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, société d’investissement à responsabilité limitée, constituée en Allemagne, ayant son siège social Bockenheimer Landstrasse 42-44, à 60323 Francfort/M, enregistrée auprès du tribunal local de Francfort/M sous le numéro HRB 9340, autorisée par le Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH a établi des succursales en France, en Italie, en Espagne, au Luxembourg, en Suède, en Belgique et aux Pays-Bas. Les coordonnées et les informations sur la réglementation locale sont disponibles ici (www.allianzgi.com/Info). Le résumé des droits de l'investisseur est disponible en anglais, français, allemand, italien et espagnol à l'adresse suivante : https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. Admaster 3241864